이 앨범은 '슈퍼 그룹' 블라인드 페이스의 시작이자 끝이다. 그들은 상당한 의욕을 갖고 출발했지만 에릭 클랩튼의 싫증으로 인해 1년도 못 채우고 해산하였다. 그러나 미국과 영국의 앨범 차트를 동시에 석권하며 '짧지만 굵은' 인기를 누렸다. 클랩튼의 작곡 실력이 빛나는 'Presence Of The Lord', 스티브 윈우드의 능란한 보컬이 매력적인 'Sea Of Joy'는 그룹의 위대한 클래식으로 자리잡았다. 또한 버디 할리(Buddy Holly)의 곡 'Well All Right'은 멤버들의 속도감과 에너지가 넘치는 연주가 일품이다. 11살 소녀의 누드 사진을 앨범 재킷으로 사용하여 많은 논란을 불러일으킨 작품.

-수록곡-
1. Had to Cry Today (Winwood) - 8:48
2. Can't Find My Way Home (Winwood) - 3:16
3. Well...All Right (Allison/Holly/Mauldin/Petty) - 4:27
4. Presence of the Lord (Clapton) - 4:50
5. Sea of Joy (Winwood) - 5:22
6. Do What You Like (Baker) - 15:18