환각 신세계를 꿈꿨던 시드 바렛의 바벨탑은 2집과 함께 무너졌다. 앨범 작업 도중 불안정한 정신 상태로 인해 팀을 떠나야만 했고, 데이비드 길모어가 그 자리를 대신했다. 결국 시드 바렛과 데이빗 길모어의 노래와 기타 연주를 동시에 감상할 수 있는 기묘한 작품이 됐다. 음반에서 유일하게 시드 바렛이 작곡한 'Jugband blues', 릭 라이트의 작곡 솜씨가 빛을 발한 애시드 팝 'Remember a day' 등이 하이라이트.