로파이 사운드를 추구하는 음침하고 진척거리는 기타 리프 위에 육감적인 가사가 얹힌다. “네입술 말고 다른 데 키스하고 싶어. 미끄덩거리는 손가락을 선사해줄게”라는 직설성은 웅얼거리는 브랜든 보이드(Brandon Boyd)의 보컬 스타일로 극대화된다. 중세 시대, 자고 있는 여성을 덮쳐 올라타 성적쾌락을 탐하는 몽마(夢魔)를 상징하는 인큐버스가 던지는 짜릿한 울부짖음이다.