멤버들(특히 살이 많이 붙은 짐 모리슨)이 함께 등장하는 노란 사진이 인상적인, 짐 모리슨이 함께 했던 라인업으로 만들어진 마지막 앨범.

다소 날카로운 느낌을 가진 첫 곡 'Changeling'에서 제목과 마찬가지로 짐 모리슨의 보컬은 분노와 신비주의적인 모호함을 지니던 풍부한 느낌의 목소리에서 보다 거칠고 딱딱하게 변화되어 있다. 짐 모리슨의 보컬은 다소 과장된 느낌이 들 정도로 블루지하고 하드한 발음으로 노래하고 있으며 연주도 이전보다 스트레이트한 블루스 사운드를 들려준다.

이 앨범에서 이루어진 (그때까지 비교적 하나의 방향으로만 흘러가고 있던) 도어스의 음악적 폭의 변화는 전보다 대중적이고 강력해진 멜로디의 곡들과 타이트해지고 세련되어진 연주로 나타난다.

그러나 앨범의 전체적인 느낌은 이전 어느 앨범보다도 혼란스러운 것이 사실이다.

빗소리로 시작하는 마지막 곡 'Riders on the storm'만이 생각에 잠긴 듯이 읊조리는 짐 모시슨의 보컬과 이전 도어스의 사이키델릭적 분위기를 띠고 있다.

-수록곡-

1. The Changeling (Doors) - 4:21

2. Love Her Madly - 3:20

3. Been Down So Long (Doors) - 4:12

4. Cars Hiss by My Window - 4:41

5. L.A. Woman - 7:53

6. L'America (Doors) - 4:38

7. Hyacinth House (Doors) - 3:12

8. Crawling King Snake - 5:00

9. The Wasp (Texas Radio and the Big Beat) - 4:15

10. Riders on the Storm - 7:15