무겁고 느린 소울로 작년 차트를 주도했던 두 사람이 만났다. 샘 스미스는 선망하던 가수의 힘을 입었고, 존 레전드는 블루아이드 소울 신예와의 작업으로 영향 범위를 넓힌다.

깔끔하게 정제된 건반 위에 짙고 절절한 가창이 흐른다. 한 소절씩 주고받는 클라이맥스에서는 보컬 배틀이 연상된다. 정석적인 듀엣 곡의 구성이지만 기부 행사(레드 노우즈 데이) 기념 곡으로 가치를 한 겹 더하며 만남의 이유를 설득한다.